در حالی که بسیاری از رمزارزها در بازار درگیر نوسانات کم‌جان شده‌اند، تون کوین خلاف جهت شنا می‌کند. افزایش ۳۰ درصدی قیمت این توکن طی یک ماه گذشته تنها بخشی از ماجراست؛ داده‌های زنجیره‌ای، معاملات مشتقه و اخبار بنیادی، همه دست به دست هم داده‌اند تا TON را در مرکز توجه سرمایه‌گذاران قرار دهند.
چرا تون کوین در این روزها چنین توجهی جلب کرده است؟
تون کوین تنها در طول یک ماه گذشته، از محدوده‌ی حدودی ۲.۷۵ دلار به بالای ۳.۵۰ دلار رسیده است. حتی با وجود اصلاحات روزانه، این رمزارز همچنان در یک کانال قیمتی پایدار در حال نوسان است. اما چیزی که رشد تون کوین را از دیگر پروژه‌ها متمایز می‌کند، افزایش فعالیت کاربران در شبکه‌ی اصلی آن است.
طبق داده‌های ارائه‌شده، حجم معاملات روزانه تون کوین به ۳۲۴.۸ میلیون دلار رسیده که رشد ۳.۳ درصدی را نشان می‌دهد. در کنار آن، میزان Open Interest در بازار مشتقه نیز با رشد ۲۸ درصدی به بیش از ۱۳ میلیون دلار رسیده که نشان‌دهنده‌ی انتظارات صعودی تریدرها است. این یعنی: معامله‌گران نه‌تنها خرید کرده‌اند، بلکه تصمیم گرفته‌اند این موقعیت‌ها را باز نگه دارند و منتظر صعود بیشتر بمانند.
نگاهی دقیق به فعالیت درون زنجیره‌ای شبکه‌ی تون
پیشرفت در دنیای رمزارزها، تنها به نمودار قیمت محدود نمی‌شود؛ آنچه آینده‌ی یک پروژه را می‌سازد، فعالیت واقعی کاربران روی شبکه است. TON این آزمون را نیز با موفقیت پشت سر گذاشته است.
رشد در شاخص‌های کلیدی زنجیره‌ای تون کوین:
| شاخص | هفته‌ی منتهی به ۲۰ جولای | هفته‌ی بعدی | هفته‌ی آخر | درصد تغییر کل |
|---|---|---|---|---|
| حجم صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) | ۵۴ میلیون دلار | ۶۰ میلیون دلار | ۸۲ میلیون دلار | +۵۱.۸٪ |
| کارمزدهای زنجیره‌ای | ۹۸٬۷۵۸ دلار | 124,112 دلار | - | +۲۵.۷٪ |
| ارزش بازار استیبل‌کوین‌های TON | حدود ۶۰۰ میلیون دلار | - | نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار | +۳۳٪ |
این داده‌ها نشان می‌دهد تون کوین نه‌تنها در حال جذب کاربران فعال است، بلکه در حال تبدیل شدن به بستر مناسبی برای فعالیت‌های دیفای و تأمین نقدینگی است. برای مقایسه، چنین رشدی معمولاً در پروژه‌هایی مشاهده می‌شود که تازه وارد موج پذیرش گسترده شده‌اند.
بایننس و بنیاد تون کوین؛ دو موتور رشد در پشت‌صحنه
این روند صعودی تنها ناشی از تحلیل‌های تکنیکال و داده‌های زنجیره‌ای نیست. دو خبر کلیدی طی دو هفته گذشته تون کوین را به سطحی جدید وارد کرده‌اند:
-
شروع استیکینگ تون کوین در کیف پول بایننس از طریق قابلیت Earn، که امکان بهره‌برداری از پاداشی تا سقف ۳۰۰ هزار دلار را فراهم کرده است.
-
اعلام جمع‌آوری سرمایه‌ی ۴۰۰ میلیون دلاری توسط بنیاد TON و Kingsway Capital برای تأسیس یک خزانه‌ی دیجیتال رسمی، حرکتی که TON را به‌عنوان یک دارایی خزانه‌ای (treasury-grade) مطرح می‌کند.
این دو اتفاق باعث شده‌اند تون کوین علاوه‌بر تریدرها، نظر سرمایه‌گذاران سازمانی را نیز جلب کند؛ و این یعنی، احتمال دارد که تقاضای بلندمدت برای این توکن شکل جدی‌تری به خود بگیرد.
تحلیل تکنیکال تون کوین؛ مقاومت‌ها، حمایت‌ها و سناریوهای پیش رو
از دید تکنیکال، تون کوین در حال حاضر در یک ساختار صعودی کلاسیک قرار دارد. شاخص‌های متعددی این تحلیل را تأیید می‌کنند:
-
میانگین متحرک ساده (SMA) و نمایی ۱۰ روزه (EMA) هر دو در حوالی ۳.۴۵ دلار در حال عمل به‌عنوان حمایت هستند.
-
شاخص RSI روی عدد ۶۷.۴ قرار دارد؛ در آستانه ورود به منطقه اشباع خرید، ولی هنوز نشانه‌ای از ضعف جدی دیده نمی‌شود.
-
MACD همچنان کراس مثبت دارد و نشان از احتمال تداوم حرکت رو به بالا می‌دهد.
-
قیمت به باند بالایی بولینگر (۳.۶۲ دلار) نزدیک شده که معمولاً نشانه‌ای از احتمال اصلاح کوتاه‌مدت است.
در صورتی که قیمت بتواند با قدرت از مقاومت ۳.۶۲ دلار عبور کند، تارگت بعدی می‌تواند نقطه‌ی روانی ۳.۸۰ دلار باشد.
با این حال، اگر فشار فروش بیشتر شود، اولین حمایت جدی حوالی میانگین ۲۰ روزه در سطح ۳.۳۳ دلار قرار دارد.
آیا وقت سرمایه‌گذاری در تون کوین است؟
پاسخ کوتاه این است: بستگی دارد به افق زمانی شما.
اگر به‌دنبال تریدهای کوتاه‌مدت هستید، بهتر است منتظر بمانید تا تکلیف محدوده‌ی ۳.۶۰ - ۳.۸۰ دلار روشن شود. اما اگر به آینده‌ی تون کوین با نگاهی چندماهه یا چندساله می‌نگرید، رشد پایدار کاربران، ورود سرمایه‌های سازمانی و توسعه‌ی زیرساخت‌های دیفای، دلایل قانع‌کننده‌ای برای ورود به این پروژه هستند.
نتیجه گیری
تون کوین نشان داده که تنها یک توکن حاشیه‌ای در بازار نیست. هم زیرساخت فنی دارد، هم حمایت بازیگران بزرگ، و هم شاخص‌های فاندامنتال آن رشد معناداری را ثبت کرده‌اند. برای مخاطبانی که تازه با TON آشنا شده‌اند: این پروژه از دل پیام‌رسان محبوب تلگرام بیرون آمده و با تمرکز بر سرعت، مقیاس‌پذیری و دیفای، به‌دنبال رقابت جدی با بازیگران اصلی مانند سولانا و اتریوم است.
