آیا سولانا می‌تواند اتریوم را پشت سر بگذارد؟ تأثیر این رقابت بر سبد سرمایه‌گذاری شما

در سال 2024، سولانا (SOL) توانسته است رشد قابل‌توجهی در برابر اتریوم (ETH) داشته باشد؛ به طوری که ارزش آن نسبت به اتریوم 70 درصد افزایش یافته است. این بلاکچین که به دلیل سرعت بالا و کارمزد پایین مشهور است، به رقیبی جدی برای اتریوم تبدیل شده است؛ حتی در حالی که ارزش بازار سولانا تقریباً یک‌سوم اتریوم است.

پرسشی که اکنون مطرح می‌شود این است: آیا سولانا می‌تواند اتریوم را پشت سر بگذارد؟ و چه معنایی برای سرمایه‌گذاران بازار رمزارزها دارد؟

رشد سولانا در برابر اتریوم؛ داده‌های زنجیره‌ای چه می‌گویند؟

یکی از دلایل اصلی رشد سولانا در برابر اتریوم، شاخص‌های زنجیره‌ای (On-Chain Metrics) است که نشان‌دهنده برتری سولانا در برخی زمینه‌ها هستند:

افزایش درآمد پروتکل سولانا

بر اساس داده‌های موجود، کارمزد پروتکل‌های سولانا که بخشی از هزینه تراکنش‌ها را برای تأمین نقدینگی و نگهداری شبکه جمع‌آوری می‌کند، در ماه نوامبر 2024 تقریباً دو برابر اتریوم بوده است.

• کارمزد پروتکل سولانا: 343.96 میلیون دلار
• کارمزد پروتکل اتریوم: 178.65 میلیون دلار

این آمار نشان می‌دهد که سولانا در ماه‌های اکتبر و نوامبر از نظر درآمد پروتکلی بر اتریوم برتری داشته است.

حجم معاملات صرافی‌های غیرمتمرکز

حجم معاملات در صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) یکی دیگر از شاخص‌های کلیدی است که سولانا در آن نسبت به اتریوم پیشتاز بوده است.

• حجم معاملات سولانا در نوامبر: 77.51 میلیارد دلار
• حجم معاملات اتریوم در نوامبر: 38.81 میلیارد دلار

در ماه اکتبر نیز سولانا با 52.5 میلیارد دلار در برابر 41.4 میلیارد دلار اتریوم، برتری داشت. این ارقام نشان‌دهنده افزایش استفاده و پذیرش سولانا در میان معامله‌گران صرافی‌های غیرمتمرکز است.

چالش‌های سولانا در برابر اتریوم

با وجود برتری در برخی شاخص‌ها، سولانا همچنان در چند زمینه کلیدی از اتریوم عقب‌تر است. برای مثال:

• عرضه استیبل‌کوین‌های در گردش: اتریوم همچنان بر این بخش تسلط دارد که به دلیل مزیت اولین بودن آن است.
• ارزش کل قفل‌شده (TVL): اتریوم با اختلاف زیادی همچنان در این زمینه پیشرو است.

با این حال، سولانا با جذب استیبل‌کوین‌های جدید و افزایش نقدینگی در اکوسیستم خود، تلاش می‌کند این شکاف را کاهش دهد.

چگونه سولانا می‌تواند بر چالش‌ها غلبه کند و از اتریوم پیشی بگیرد؟

سولانا اخیراً حرکات قابل‌توجهی در اکوسیستم خود انجام داده است که می‌تواند به پیشرفت بیشتر آن کمک کند. از جمله:

1. راه‌اندازی استیبل‌کوین‌های جدید:
   • پروتکل Sky، یک پلتفرم وام‌دهی و قرض‌گیری غیرمتمرکز، استیبل‌کوین USDS را بر روی شبکه سولانا عرضه کرده است.
   • استیبل‌کوین sUSD، که توسط دارایی‌های واقعی مانند اوراق خزانه‌داری ایالات متحده پشتیبانی می‌شود، به تازگی در اکوسیستم سولانا راه‌اندازی شده است.

این تحولات می‌توانند نقدینگی و پذیرش سولانا را در حوزه DeFi افزایش دهند و به رقابت با اتریوم کمک کنند.

2. افزایش پروژه‌های راه‌اندازی‌شده روی سولانا:
   بسیاری از پروژه‌های جدید در سولانا شروع به کار کرده‌اند و در صرافی‌های غیرمتمرکز محبوبی مانند Raydium لیست شده‌اند. این موضوع باعث افزایش حجم معاملات و پذیرش سولانا شده است.

اهمیت این رقابت برای سبد سرمایه‌گذاری شما

رشد سولانا در برابر اتریوم نه تنها باعث افزایش قیمت توکن SOL شده، بلکه تأثیر مثبتی بر توکن‌های اکوسیستم سولانا نیز داشته است.

• رشد توکن‌های میم سولانا:
  توکن‌های میم بر پایه سولانا، در مجموع به ارزش بازار 22 میلیارد دلار رسیده‌اند. 70 درصد از 10 توکن برتر این دسته طی یک هفته گذشته رشد دو رقمی را ثبت کرده‌اند.

از سوی دیگر، اتریوم و پروژه‌های مرتبط با آن، مانند توکن‌های لایه دوم و سوم، در این چرخه بازار شاهد کاهش تقاضا بوده‌اند. دارندگان این توکن‌ها ممکن است با زیان‌های تحقق‌نیافته مواجه شوند، چرا که اتریوم در حال رقابت با جایگزین‌هایی مانند سولانا است.

پیش‌بینی قیمت سولانا در برابر اتریوم

سولانا اخیراً در برابر اتریوم به بالاترین سطح تاریخی خود (0.079770) رسیده است. تحلیلگران معتقدند که این جفت معاملاتی می‌تواند با توجه به روند صعودی فعلی، رشد بیشتری را تجربه کند:

• هدف بعدی برای SOL/ETH: 0.090000 (13 درصد بالاتر از رکورد قبلی)
• وضعیت فعلی سولانا در برابر دلار: در حال حاضر با قیمت سولانا 238.56 دلار معامله می‌شود که تنها 8.95 درصد کمتر از بالاترین قیمت تاریخی خود (259.90 دلار) است.

شاخص‌های تکنیکال، مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و میانگین متحرک همگرایی-واگرایی (MACD)، از ادامه روند صعودی سولانا حمایت می‌کنند.

نتیجه‌گیری

رقابت سولانا و اتریوم باعث ایجاد فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاران شده است. سولانا با ارائه کارمزد کمتر، سرعت بیشتر و نوآوری‌های اخیر، به تدریج جایگاه خود را در بازار تقویت می‌کند. با این حال، اتریوم همچنان در چندین زمینه کلیدی پیشتاز است. سرمایه‌گذاران باید با تحلیل دقیق این رقابت و مدیریت ریسک، از فرصت‌های موجود در هر دو اکوسیستم بهره‌مند شوند.