آیا انویدیا به عنوان دومین بزرگترین شرکت پس از اپل پیشی گرفته است. آیا مایکروسافت بعدی است؟
خب، خب، خب — انگار انویدیا دوباره از اپل جلو زده و دومین شرکت بزرگ دنیا شده. ارزش بازار انویدیا به بالای ۳.۳ تریلیون دلار رسیده، در حالی که اپل با ۳.۱۷ تریلیون دلار مثل یه آیپاد قدیمی مونده. چی باعث این رشد سریع شده؟ فقط کارت گرافیک برای گیمرها نیست — اون مال ۲۰۱۵ بود. و نه کارت گرافیک برای شرکتهای بزرگ تکنولوژی — اون مال ۲۰۲۴ هست. این کارتهای گرافیک با پول نفت خاورمیانه خریداری میشن. 😎 چیپهای سعودی: نه از نوع سیبزمینی ماجرا اینه که عربستان و امارات آمادهان میلیاردها دلار خرج کنن تا قدرتهای بزرگ هوش مصنوعی بشن. و کی رو انتخاب کردن؟ انویدیا، معلومه. مدیرعامل انویدیا، جنسن هوانگ، که این هفته در ریاض بود، اعلام کرد که انویدیا "چند صد هزار" از پیشرفتهترین پردازندههاش رو به شرکت سعودی Humain میفروشه. این شامل ۱۸۰۰۰ واحد از چیپهای پیشرفته GB300 Grace Blackwell انویدیا میشه — چیزی که دانشمندان داده خوابش رو میبینن. انویدیا این ابتکار رو "هوش مصنوعی حاکمیتی" مینامد — دولتها که هوش مصنوعی خودشون رو روی زیرساختهای ملی میسازن و اجرا میکنن. مثل ساختن قلعههای شنی از دادههاست، با این تفاوت که شن از دلارهای نفتی و مزارع سرور ساخته شده. زمینه ژئوپلیتیکی؟ سفر ترامپ به خاورمیانه موانع قانونی رو برطرف میکنه، محدودیتهای صادرات هوش مصنوعی که در زمان بایدن وضع شده بود رو لغو میکنه و منطقه رو به تکنولوژی برتر آمریکایی باز میکنه. و وال استریت هم حواسش به این موضوع هست. 💪 ترامپ قانون انتشار رو لغو میکنه، انویدیا اوج میگیره یکی از عوامل اصلی رشد اخیر انویدیا، تغییر سیاست بود. "قانون انتشار هوش مصنوعی" دوره بایدن، که هدفش محدود کردن صادرات چیپهای پیشرفته بود، حالا توسط دولت ترامپ لغو شده. طبق گفته اداره صنعت و امنیت، این قانون میتونست "نوآوری آمریکا رو تضعیف کنه" و روابط دیپلماتیک رو تحت فشار بذاره. ترجمه؟ انویدیا داشت بالهای بینالمللیش رو از دست میداد — اما حالا آزادانه میتونه به خلیج فارس پرواز کنه و چیپهای GB300 رو بفروشه. لغو این قانون بلافاصله دسترسی جهانی انویدیا رو افزایش میده — و درهای تقاضای بینالمللی برای چیپها رو باز میکنه. طبیعتاً، سهام انویدیا به این موضوع واکنش مثبت نشون داد و در روزهای دوشنبه، سهشنبه و چهارشنبه به ترتیب ۵.۴٪، ۵.۶٪ و ۴.۱٪ رشد کرد. 🚂 فقط یک قطار هیجان نیست (ولی خوراکی بیارید) رشد انویدیا فقط به خاطر ترس از دست دادن نیست (ولی بعضی وقتها یه کم هیجانزده میشیم). این رشد با درآمد، گسترش و تقاضای واقعی پشتیبانی میشه. هر بازیگر بزرگ هوش مصنوعی — از استارتاپها تا کشورهای حاکمیتی — به چیپهای انویدیا نیاز داره. و رقیب واضحی هم وجود نداره. ایامدی یه قدم عقبتره. اینتل هنوز داره سعی میکنه یادش بیاد چطور مردم رو دوباره هیجانزده کنه. ولی در این سطحها، انتظارات خیلی بالاست. حتی یه فصل عالی که کاملاً بینقص نباشه میتونه باعث فروش سود بشه. بالاخره، درختها تا آسمون رشد نمیکنن — ولی ظاهراً از نیمههادیها انتظار میره که رشد کنن. 👀 چشمها به مایکروسافت، ولی زمانبندی مهمه حالا چی؟ آیا انویدیا میتونه مایکروسافت رو که در حال حاضر حدود ۶۰ میلیارد دلار بیشتر ارزش داره، پشت سر بذاره و بزرگترین شرکت
